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Nestlé-Aktie: organisches Wachstum dürfte besser als erwartet ausfallen
18.07.2012
Nomura Equity Research
London (www.aktiencheck.de) - David Hayes, Guillaume Delmas, Manjari Chatrath und Mark Howden, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von Nestlé (ISIN CH0012056047 / WKN 887208) weiterhin mit "reduce" ein.
Bei Nomura Equity Research liege man mit der Umsatzprognose für das erste Halbjahr leicht unter der Markterwartung. Das organische Umsatzwachstum sehe man allerdings bei 6,4%, während die Konsensschätzung bei 6,2% liege. Im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld gebe es für Nestlé Vorteile durch das diversifizierte Portfolio und einen höheren Umsatzanteil von Impulsartikeln. Die EPS-Konsensschätzung für das erste Halbjahr liege bei 1,60 CHF, während man bei Nomura Equity Research von 1,51 CHF ausgehe.
Mit Blick auf das Gesamtjahr rechne man bei Nomura Equity Research mit einem Gesamtumsatz von 90,687 Mrd. CHF, womit man 1% unter der Konsensschätzung liege. Die EPS-Konsensschätzung für 2012 sei mit 3,40 CHF 4% höher als die Nomura Equity Research-Prognose von 3,28 CHF. Der Markt scheine den zunehmenden Druck auf die Margen durch höhere Input- und operative Kosten nicht zu berücksichtigen. Bei Nomura Equity Research behalte man das Kursziel von 53,50 CHF für die Nestlé-Aktie bei.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Nomura Equity Research an ihrem "reduce"-Rating für die Aktie von Nestlé fest. (Analyse vom 18.07.12) (18.07.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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