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Nestlé-Aktie: Markt ist zu hungrig auf Wachstum
17.07.2012
ING
Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Marco Gulpers, Analyst der ING, stuft die Aktie von Nestlé (ISIN CH0038863350 / WKN A0Q4DC) unverändert mit "hold" ein und bestätigt das 12-Monats-Kursziel von 57,00 Schweizer Franken (CHF).
Nestlé habe Konsensprognosen für das erste Halbjahr bekannt gegeben. Der Markt rechne im Durchschnitt mit einem organischen Wachstum von 6,3%, mit einem RIG von 2,8% und höheren Preisen in einer Größenordnung von 3,4%. Ein EPS-Wachstum von 7% auf 1,60 CHF werde unterstellt.
Für das Gesamtjahr rechne der Markt mit einer Margenausweitung um 20 Basispunkte auf 15,2%. Diese Schätzung dürfte sich als zu optimistisch erweisen. Hinsichtlich der Dauerhaftigkeit der Margenerwartungen seien Zweifel angebracht. Anlässlich der Vorlage des Halbjahresberichts könnte es zu Abwärtsrevisionen kommen.
Mit einem 2013er KGV von 16,9 erscheine die Bewertung angemessen.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der ING die Nestlé-Aktie weiterhin zu halten. (Analyse vom 17.07.12) (17.07.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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