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ASML-Aktie: Einstieg von Kunden gut für langfristige Aussichten
11.07.2012
Société Générale
Paris (www.aktiencheck.de) - Peter Knox und Andy Perkins, Analysten der Société Générale, bewerten die Aktie von ASML (ISIN NL0006034001 / WKN A0M190) mit "buy".
ASML plane, 25% des Unternehmens an führende Kunden zu veräußern und dadurch 4,2 Mrd. EUR einzunehmen. Ferner würden die neuen Teilhaber bis zu 1,38 Mrd. EUR in Forschung und Entwicklung investieren. Intel (ISIN US4581401001 / WKN 855681) werde zunächst 10% der ASML-Anteile übernehmen und wolle die Beteiligung nach Genehmigung durch die Aktionäre auf 15% erhöhen. Die restlichen 10% würden möglicherweise an weitere Schlüsselkunden vergeben. Die ASML-Aktie habe nach der Bekanntgabe des Plans 10% an Wert gewonnen, wobei dieser Anstieg nicht einmal den zu erwartenden Beitrag zu den Forschungs- und Entwicklungsausgaben reflektiere.
Nach Auffassung der Société Générale-Analysten habe Intel die Technologie-Roadmap von ASML durch den Einstieg bestätigt. Taiwan Semiconductor (ISIN US8740391003 / WKN 909800) und Samsung Electronics (ISIN US7960502018 / WKN 881823) dürften als Schlüsselkunden von ASML dem Beispiel Intels folgen. Die langfristigen Aussichten für ASML hätten sich nun verbessert. Die EPS-Prognose der Société Générale für die Jahre 2012 und 2013 sei jedoch von 3,10 EUR auf 3,09 EUR (KGV: 12,9) und von 4,13 EUR auf 4,12 EUR (KGV: 9,6) gesenkt worden. Das Kursziel für die ASML-Aktie bestätige man auf Sicht von zwölf Monaten mit 47,50 EUR.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für die Aktie von ASML "buy". (Analyse vom 11.07.12) (11.07.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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