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Gazprom-Aktie: weitere Zugeständnisse an Gaskunden nicht auszuschließen
10.07.2012
Société Générale
Paris (www.aktiencheck.de) - Evgeny Solovyov, Analyst der Société Générale, bewertet die Aktie von Gazprom (ISIN US3682872078 / WKN 903276) unverändert mit "buy".
Gazprom habe in der vergangenen Woche eine Analystenreise nach Nordwest-Russland veranstaltet, welche einen Besuch des Ausgangspunkts der North Stream-Pipeline sowie ein Gespräch mit Exportchef Medvedev beinhaltet habe. Das Gespräch habe allerdings nur wenig neue Informationen ergeben. Herr Medvedev habe bestätigt, dass eine Rückzahlung von 1 Mrd. EUR an E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99) erfolgen werde. Zwei weitere Verträge mit PGNiG (ISIN PLPGNIG00014 / WKN A0F6CZ) und RWE (ISIN DE0007037129 / WKN 703712) würden derzeit nachverhandelt.
Mit 150 Mrd. Kubikmeter sei das geplante Exportvolumen für 2012 bestätigt worden. Nach Ansicht der Société Générale-Analysten sei die Zuversicht des Gazprom-Managements nicht ausreichend, um die Aktionäre in Zeiten einer bahnbrechenden Wende im europäischen Gashandel zu beruhigen. Weitere Zugeständnisse an europäische Gaskunden seien nicht auszuschließen. Die EPS-Prognose der Société Générale für die Jahre 2012 und 2013 sei von 3,13 USD auf 2,87 USD (KGV: 3,3) und von 3,14 USD auf 2,80 USD (KGV: 3,4) gesenkt worden. Das Kursziel werde auf Sicht von zwölf Monaten von 18,00 USD auf 16,20 USD zurückgenommen.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für die Aktie von Gazprom weiterhin "buy". (Analyse vom 10.07.12) (10.07.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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