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Nestlé-Aktie: weniger positive Kursimpulse erwartet
11.06.2012
Société Générale
Paris (www.aktiencheck.de) - Warren Ackerman, Alex Sloane und Chas Manso, Analysten der Société Générale, stufen das Rating für die Aktie von Nestlé (ISIN CH0038863350 / WKN A0Q4DC) von "buy" auf "hold" herab.
Bei der Société Générale stehe man der Nestlé-Aktie auf lange Sicht weiterhin positiv gegenüber. Allerdings sehe man kurzfristig weniger positive Impulse für den Anteilschein, sodass eine Outperformance vorerst unwahrscheinlicher sei. Die Vergleichsbasis für das zweite Quartal 2012 sei sehr ungünstig. Dies treffe insbesondere auf die Wasser-Aktivitäten und das Europa- sowie Nord- und Südamerika-Geschäft zu. Ferner sei Nestlé stärker als die Konkurrenz vom US-Geschäft abhängig.
Nach einem herausragenden Jahr 2011 mit einem organischen Wachstum von 7,5% sei das Nestlé-Management mit Blick auf den US-amerikanischen und europäischen Markt nun zurückhaltender. Nach Ansicht der Société Générale sollte allerdings der Free Cashflow im laufenden Jahr einen moderaten Rebound erleben, nachdem dieser im letzten Jahr enttäuscht habe. Die EPS-Prognosen der Société Générale würden für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 auf 3,40 CHF bzw. 3,69 CHF lauten. Auf dieser Basis liege das KGV bei 16,0 bzw. 14,8. Das 12-Monats-Kursziel werde von 63,00 CHF auf 59,00 CHF gesenkt.
Die Analysten der Société Générale vergeben für die Aktie von Nestlé das Rating "hold". (Analyse vom 11.06.2012) (11.06.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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