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AstraZeneca-Aktie: Geschäftsentwicklung des Unternehmens durch hohe Konkurrenz belastet
04.05.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Christoph Schöndube, Analyst von Independent Research, stuft die Aktie von AstraZeneca (ISIN GB0009895292 / WKN 886455) von "halten" auf "verkaufen" zurück.
Mit den veröffentlichten Daten zum ersten Quartal 2012 habe das Unternehmen sowohl beim Umsatz von 7,35 Mrd. USD als auch mit einem Nettoergebnis von 1,64 Mrd. USD die Analystenerwartungen verfehlt. Der Grund für die schwache Geschäftsentwicklung sei vor allem die hohe generische Konkurrenz gewesen. Mit Blick auf das herausfordernde Marktumfeld habe das Management den Ausblick für 2012 revidiert und sehe das bereinigte EPS nun bei 5,85 bis 6,15 USD, nachdem zuvor noch 6 bis 6,30 USD avisiert worden seien.
Der für die vom Unternehmen bekannt gegebene Übernahme von Ardea Biosciences genannte Kaufpreis von 1,26 Mrd. USD, sei nach Ansicht der Analysten als ambitioniert zu bezeichnen, da der Neuerwerb bisher noch keine bedeutenden Umsätze erziele.
Die Analysten hätten ihre Schätzungen überarbeitet und dabei das EPS 2012e von 6,08 USD auf 5,08 USD sowie das EPS 2013e von 5,77 USD auf 4,75 USD reduziert. Das Kurziel habe man von 3.200 GBp auf 2.500 GBp gesenkt.
Unter Berücksichtigung der für 2012 gesenkten Guidance sowie des hohen generischen Wettbewerbs und dem steigenden Kostendruck im Gesundheitswesen, senken die Analysten von Independent Research ihre Einschätzung für die Aktie von AstraZeneca von "halten" auf "verkaufen". (Analyse vom 03.05.2012) (04.05.2012/ac/a/a)
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