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Nestlé-Aktie: attraktive Übernahme im Lebensmittelbereich
24.04.2012
Helvea
Genf (www.aktiencheck.de) - Andreas von Arx, Analyst von Helvea, bewertet die Aktie von Nestlé (ISIN CH0012056047 / WKN 887208) unverändert mit "neutral".
Nestlé übernehme die Nutrition-Sparte von Pfizer (ISIN US7170811035 / WKN 852009) für 11,85 Mrd. USD. Nach Ansicht der Helvea-Analysten handele es sich um eine sehr passende Übernahme in einer attraktiven Kategorie und in schnell wachsenden Märkten. Damit werde zudem eine letzte Lücke im chinesischen Geschäft von Nestlé geschlossen. Bei einem 19,8-Fachen des EBITDA sei die Übernahme teurer als erwartet. Möglicherweise werde Nestlé in einigen Märkten auf Forderungen der Wettbewerbsbehörden reagieren müssen.
Die Analysten von Helvea hätten die EPS-Prognose für 2012 und 2013 von 3,20 CHF auf 3,21 CHF bzw. von 3,46 CHF auf 3,50 CHF angehoben. Für die Nestlé-Aktie ergebe sich daraus ein KGV von 17,2 bzw. 15,8. Nestlé bleibe für die Helvea-Analysten weiterhin der "Goldstandard" im Bereich Konsumgüter. Das Unternehmen sei nun sogar noch besser aufgestellt. Die Unternehmensaktie scheine allerdings fair bewertet zu sein. Das Kursziel der Nestlé-Aktie werde um 1,00 CHF auf 56,00 CHF gesenkt.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Helvea für die Aktie von Nestlé weiterhin "neutral". (Analyse vom 24.04.12) (24.04.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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