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Nestlé-Aktie: Säuglingsnahrung ist teuer
24.04.2012
ING
Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Marco Gulpers, Analyst der ING, stuft die Aktie von Nestlé (ISIN CH0038863350 / WKN A0Q4DC) unverändert mit "hold" ein und bestätigt das 12-Monats-Kursziel von 57,00 Schweizer Franken.
Nestlé werde die Babynahrungssparte von Pfizer (ISIN US7170811035 / WKN 852009) übernehmen. Nestlé biete für Wyeth 11,85 Mrd. USD. Der Deal sei damit relativ teuer. Nach Angaben von Nestlé würden 85% der Einnahmen in Schwellenländern generiert und Synergien im Volumen von 160 Mio. USD erwartet, was 7,5% der Umsätze von Wyeth entspreche.
Die Transaktion werde auf das Wachstum und die Margen von Nestlé einen unmittelbar positiven Effekt haben. Das Problem der zu geringen Präsenz in Schwellenländern werde damit auch gelöst.
Der Markt dürfte die Übernahme als notwendig ansehen. Mit einem 2013er KGV von 16 sehe die Nestlé-Aktie angemessen bewertet aus. Leichte Gewinnmitnahmen seien möglich.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der ING die Aktie von Nestlé weiterhin zu halten. (Analyse vom 23.04.12) (24.04.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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