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AT&S-Aktie: Bewertungsniveau ist lächerlich niedrig
23.03.2012
Der Aktionärsbrief
Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Experten von "Der Aktionärsbrief" empfehlen die Aktie von AT&S (ISIN AT0000969985 / WKN 922230) zum Kauf.
AT&S sei der zweitgrößte Leiterplattenhersteller der Welt mit einem Umsatz von rund 500 Mio. Euro. Nahezu jedes elektronische Gerät enthalte eine oder mehrere Leiterplatten.
Die Prognosen für das vergangene Jahr habe man zuletzt leicht absenken müssen. Der Wachstumsknick sei durch Fukushima ausgelöst worden und habe im Gesamtjahr nicht mehr aufgeholt werden können. Deshalb könne das Umsatzziel von 535 bis 550 Mio. Euro nicht erreicht werden. Für 2012 werde aber wieder mit einem zweistelligen Wachstum gerechnet. Denn AT&S habe den Schwerpunkt seines Geschäftes im Segment Mobile Devices (60% vom Umsatz). Dazu gehöre insbesondere auch der Markt für Smartphones. So sei AT&S auch Zulieferer von Apple.
20% des Umsatzes würden mit der Autoindustrie erwirtschaftet, besonders im Premiumsegment, und die restlichen 20% mit der Industrie.
Für die Experten von "Der Aktionärsbrief" ist das Bewertungsniveau der AT&S-Aktie lächerlich niedrig. Der Gewinn je Aktie per 2011 dürfte bei rund 1,45 Euro liegen. Für 2012 seien 1,60 Euro je Aktie wenig ambitioniert. Daraus resultiere ein KGV von 5,8. Damit werde AT&S auf dem aktuellen Niveau rund 20% unter Eigenkapital gehandelt. Der Buchwert je Aktie liege bei ca. 11,20 Euro. Die Eigenkapitalquote erreiche über 40%.
Bis Jahresende habe die Aktie 40% Luft nach oben. Ein Grund, warum der Wert immer noch am Boden liege, könnte die unterdurchschnittliche Entwicklung der Wiener Börse sein.
Dennoch sind die Experten von "Der Aktionärsbrief" der Meinung, dass AT&S bald entdeckt werden sollte und empfehlen die Aktie zum Kauf. (Ausgabe 12 vom 22.03.2012) (23.03.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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