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ASML-Aktie: deutlich unterbewertet
14.03.2012
RBC Capital Markets
Toronto (www.aktiencheck.de) - Mahesh Sanganeria und Richard Grasfeder, Analysten von RBC Capital Markets, stufen die Aktie von ASML (ISIN NL0006034001 / WKN A0M190) im Rahmen einer Ersteinschätzung mit "outperform" ein.
Nach Einschätzung von RBC Capital Markets werde sowohl das Umsatz- als auch das Gewinnwachstum von ASML deutlich über den Zuwachsraten der Wettbewerber liegen. Gleichzeitig werde die AMSL-Aktie jedoch aktuell lediglich auf dem Niveau der Peer Group gehandelt. ASML sei im Geschäft mit der EUV-Lithografie bestens positioniert. Doch auch ohne Berücksichtigung des EUV-Geschäfts sollte sich der Konzern besser entwickeln als seine Wettbewerber, was vor allem auf die Neuverlagerung des Geschäftsmix und die höhere Kosteneffizienz zurückzuführen sei.
Nach Berechnung von RBC Capital Markets werde ASML in den Geschäftsjahren 2012 und 2013 ein EPS von 2,46 USD bzw. 3,86 USD erzielen. Auf dieser Basis liege das KGV für 2012 und 2013 bei 14,2 bzw. 9,1. Man sehe das Kursziel der Aktie bei 56,00 USD. Damit halte man den Anteilschein auf dem aktuellen Niveau für deutlich unterbewertet.
Die Analysten von RBC Capital Markets vergeben für die Aktie von ASML das Rating "outperform". (Analyse vom 13.03.2012) (14.03.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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