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Nestlé-Aktie: verdient höhere Bewertung
28.02.2012
Morgan Stanley
New York (www.aktiencheck.de) - Michael Steib, Eileen Khoo, Audrey Borius und Toby J. McCullagh, Analysten von Morgan Stanley, stufen die Aktie von Nestlé (ISIN CH0038863350 / WKN A0Q4DC) von "equal-weight" auf "overweight" herauf.
Angesichts des überlegenen geografischen Mix und Produktmix werde Nestlé nach Ansicht der Morgan Stanley-Analysten in diesem Jahr das höchste organische Wachstum des Betriebsgewinns (8%) und EPS-Wachstum (14%) der Peer Group erzielen können. Im Verlauf des Jahres sehe man Spielraum für Anhebungen der EPS-Konsensschätzung.
Nestlé habe ausreichende finanzielle Kapazitäten, um an der Konsolidierung der Branche ohne Gefährdung der Ausschüttungen an die Aktionäre teilzunehmen. Die Unternehmensaktie werde nicht länger mit einem Aufschlag gegenüber den Peers gehandelt, verdiene aber eine höhere Bewertung. Die EPS-Prognose für die Jahre 2012 und 2013 von 3,42 CHF und 3,69 CHF ergebe für die Nestlé-Aktie ein KGV von 16,3 bzw. 15,1. Das Kursziel der Unternehmensaktie werde auf Sicht von zwölf bis 18 Monaten von 54,00 CHF auf 62,00 CHF angehoben.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von Morgan Stanley nun das Rating "overweight" für die Aktie von Nestlé. (Analyse vom 28.02.2012) (28.02.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen halten an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von mindestens 1 Prozent des Grundkapitals. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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