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Nestlé solide Umsatzzahlen
24.10.2011
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Lars Lusebrink, Analyst bei Independent Research, bleibt bei seiner Einschätzung "halten" für die Aktie von Nestlé (ISIN CH0038863350 / WKN A0Q4DC).
Nach Ansicht der Analysten seien die Umsatzzahlen für die ersten neun Monate 2011 als solide zu werten und hätten sowohl im Rahmen ihrer Prognosen als auch der Markterwartungen gelegen.
Zudem würde sie die Tatsache erfreuen, dass im Gegensatz zu Danone (ISIN FR0000120644 / WKN 851194) Nestlé eine nur geringfügige Abschwächung des organischen Wachstums gegenüber dem ersten Halbjahr 2011 dokumentiere. Der Ausblick für 2011 bleibe positiv und sei beim organischen Umsatzwachstum leicht nach oben angepasst worden. Ergebnisseitig habe der Konzern seine Zielsetzung einer Margenverbesserung bei konstanten Wechselkursen bestätigt.
Die Analysten würden hingegen höher Marketingaufwendungen und einen stärkeren Kostendruck erwarten. Deshalb hätten sie ihre Prognosen angepasst und würden nun das EPS 2011e auf 3,14 CHF nach 3,28 CHF und das EPS 2012e auf 3,43 CHF nach 3,71 CHF schätzen.
Vor allem in einem anspruchsvolleren Marktumfeld zeige sich nach Auffassung der Analysten anhand der vorgelegten Zahlen erneut der Erfolg des Geschäftsmodells von Nestlé. Die Aktie stelle ein solides Basisinvestment dar, sei aber auf dem aktuellen Kursniveau bereits nahezu fair bewertet.
Die Analysten von Independent Research bestätigen bei einem von 54 CHF auf 52 CHF reduzierten Kursziel ihr "halten"-Votum für die Aktie von Nestlé. (Analyse vom 21.10.2011) (24.10.2011/ac/a/a)
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