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ASML übertrifft Markterwartungen
13.10.2011
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Günther Hollfelder, Analyst von UniCredit Research, stuft das Rating für die Aktie von ASML (ISIN NL0006034001 / WKN A0M190) von "buy" auf "hold" herab.
Die Ergebnisse des dritten Quartals hätten die Markterwartungen übertroffen. So habe der Umsatz mit 1,459 Mrd. EUR 5% über der Konsensschätzung gelegen (UniCredit Research-Prognose: 1,376 Mrd. EUR). Das Nettoergebnis habe sich auf 355 Mio. EUR bzw. 0,84 EUR je Aktie belaufen (Konsensschätzung: 0,77 EUR, UniCredit Research-Prognose: 0,76 EUR). Das ASML-Management rechne für das vierte Quartal mit einer sequenziellen Steigerung der Auftragseingänge. Nach Ansicht von UniCredit Research sei allerdings das Risiko einer schwächeren Entwicklung im NAND-Flash-Sektor gegeben, der im dritten Quartal noch 30% zu den Auftragseingängen von ASML beigetragen habe.
Man habe keine Änderungen an den Prognosen für ASML vorgenommen. Für 2012 erwarte man einen Umsatz von 3,58 Mrd. EUR und ein EPS von 1,60 EUR. Für 2013 liege die Umsatzprognose bei 4,40 Mrd. EUR und die EPS-Schätzung bei 2,38 EUR. Gemessen an der EPS-Prognose von 3,29 EUR für das laufende Jahr werde die ASML-Aktie bei einem KGV von 8,6 gehandelt. Nach der starken Kursentwicklung in den letzten drei Monaten sei das Aufwärtspotenzial nur noch begrenzt. Das Kursziel der Aktie belasse man bei 30,00 EUR.
Die Analysten von UniCredit Research vergeben für den Anteilschein von ASML das Rating "hold". (Analyse vom 13.10.2011) (13.10.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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