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Nestlé Quartalszahlen dürften enttäuschen
07.10.2011
Nomura Equity Research
London (aktiencheck.de AG) - David Hayes, Alex Smith, Guillaume Delmas und Manjari Chatrath, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von Nestlé (ISIN CH0038863350 / WKN A0Q4DC) weiterhin mit "reduce" ein.
Nach Ansicht der Nomura Equity Research-Analysten könnten die Zahlen von Nestlé zum dritten Quartal enttäuschen, da die Konsensschätzung noch immer nicht den Einfluss des Wetters und den langsamer wachsenden Konsum berücksichtige. Diese Faktoren seien jedoch von Danone (ISIN FR0000120644 / WKN 851194) bei einer Stellungnahme zu den Trends im US-Frischmilchgeschäft Mitte September angesprochen worden. Man befürchte, dass die Bewertung des Unternehmens das gesunkene strukturelle Wachstum nicht widerspiegele.
Für die ersten neun Monate des Jahres prognostiziere man ein organisches Umsatzwachstum von 7,0%, womit man unter der letzen, von Nestlé zur Verfügung gestellten Konsensschätzung von 7,4% liege. Für das dritte Quartal rechne man mit einem Umsatzwachstum von 6,1%. Auf Basis der EPS-Prognose für das Jahr 2011 von 3,06 EUR werde die Nestlé-Aktie bei einem KGV von 16,3 gehandelt. Das Kursziel werde bei einem Horizont von zwölf Monaten von 46,00 CHF auf 47,00 CHF heraufgesetzt.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von Nomura Equity Research für das Wertpapier von Nestlé unverändert "reduce". (Analyse vom 07.10.11)
(07.10.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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