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Gazprom übertrifft Erwartungen
31.08.2011
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Evgeny Solovyov, Analyst der Société Générale, stuft die Aktie von Gazprom (ISIN US3682872078 / WKN 903276) weiterhin mit "buy" ein.
Gazprom habe im ersten Geschäftsquartal die Ergebnisschätzungen der Société Générale und die Konsensschätzung um 12% bzw. 11% übertroffen. Das EBITDA habe allerdings lediglich 2,6% bzw. 1,7% über den Erwartungen gelegen. Gegenüber dem Vorquartal habe Gazprom den Umsatz um 24% und den Nettogewinn um 52% ausweiten können. Dabei seien insbesondere eine starke Absatzsteigerung im Gasgeschäft und höhere Gaspreise zum Tragen gekommen.
Das Gazprom-Management plane, das bisherige Investitionsziel von 27 Mrd. USD für das Jahr 2011 auf 40 Mrd. USD aufzustocken. In den Jahren 2012 und 2013 dürften sich die Investitionen auf ähnlichem Niveau bewegen. Bei der Société Générale gehe man weiterhin davon aus, dass Gazprom im laufenden Geschäftsjahr ein bereinigtes EPS von 3,07 USD erzielen werde. Auf dieser Basis liege das KGV bei 4,0. Das 12-Monats-Kursziel der Aktie sehe man unverändert bei 20,00 USD.
Die Analysten der Société Générale vergeben für den Anteilschein von Gazprom das Rating "buy". (Analyse vom 31.08.2011) (31.08.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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