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AT&S deutlicher Ergebnisrückgang erwartet
15.07.2011
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Alexander Hodosi, Analyst von UniCredit Research, stuft die Aktie von AT&S (ISIN AT0000969985 / WKN 922230) nach wie vor mit "buy" ein.
AT&S werde am 20. Juli die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2011/12 veröffentlichen. Nach Ansicht von UniCredit Research werde sich der Umsatz auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums bewegen. Auf Ergebnisebene erwarte man, vor allem aufgrund der Katastrophe in Japan, einen deutlichen Rückgang im Jahresvergleich. Konkret rechne man mit einem Quartalsumsatz von 115 Mio. EUR sowie einem Rückgang des Bruttogewinns von 19% auf 16,1 Mio. EUR. Beim EBIT kalkuliere man mit einem Rückgang von 36% auf 5,9 Mio. EUR, die EBIT-Marge sehe man bei 5,2% (Vorjahr: 8,2%).
Mit Blick auf das gesamte Geschäftsjahr 2011/12 erwarte man einen Umsatz von 541,7 Mio. EUR sowie ein EPS von 1,61 EUR (KGV: 8,0). Für das Geschäftsjahr 2012/13 rechne man mit einer Umsatzsteigerung auf 617,5 Mio. EUR und einer EPS-Verbesserung auf 1,88 EUR (KGV: 6,8). Das Kursziel der Aktie belasse man bei 19,00 EUR, entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial bei 48,4%.
Die Analysten von UniCredit Research vergeben daher für den Anteilschein von AT&S das Rating "buy". (Analyse vom 14.07.2011) (15.07.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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