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AT&S mit positivem Geschäftsverlauf
10.05.2011
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Alexander Hodosi, Analyst von UniCredit Research, stuft die Aktie von AT&S (ISIN AT0000969985 / WKN 922230) nach wie vor mit "buy" ein.
Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2010/11 hätten den Prognosen von UniCredit Research sowie der Konsensschätzung entsprochen. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 31% auf 488 Mio. EUR angewachsen. Der Anteil des Asien-Geschäfts habe dabei von 67% auf 69% zugenommen. Beim EBITDA sei ein Zuwachs von 178% auf 96 Mio. EUR erzielt worden. Selbst ohne Berücksichtigung von Sondereffekten habe der EBITDA-Anstieg 82% betragen. Das EPS habe sich auf 1,51 EUR belaufen.
Nach Ansicht von UniCredit Research sei der positive Geschäftsverlauf sowie der Unternehmensausblick hervorzuheben. Das Unternehmen peile eine jährliche Umsatzsteigerung von 10-13% sowie eine EBIT-Marge von über 9% an. Diese Vorgaben würden sich mit den Erwartungen von UniCredit Research decken. Die EPS-Schätzungen von UniCredit Research würden für die Geschäftsjahre 2011/12 und 2012/13 auf 1,60 EUR bzw. 1,91 EUR lauten. Auf dieser Basis liege das KGV bei 9,3 bzw. 7,8. Das Kursziel der Aktie belasse man bei 20,90 EUR, entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial bei 40,7%.
Die Analysten von UniCredit Research vergeben daher für den Anteilschein von AT&S das Rating "buy". (Analyse vom 10.05.2011) (10.05.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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