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ASML relativ gute Ergebnistransparenz
20.07.2010
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Günther Hollfelder, Analyst von UniCredit Research, stuft die Aktie von ASML (ISIN NL0006034001 / WKN A0M190) unverändert mit "buy" ein.
ASML habe im zweiten Quartal einen Umsatz von 1,069 Mrd. EUR und ein EPS von 0,55 EUR erzielt. Die Auftragseingänge hätten sich auf 1,179 Mrd. EUR belaufen, womit die Erwartung des Unternehmens um 18% übertroffen worden sei. Für das dritte Quartal rechne das Management nun mit einem weiteren Anstieg der Auftragseingänge von 10%. Vor diesem Hintergrund erwarte ASML für das Gesamtjahr eine Umsatzsteigerung zwischen 10% und 15%, womit das Unternehmen den historischen Spitzenumsatz von 3,8 Mrd. EUR übertreffen würde. Nachdem der Gewinn des zweiten Quartals besser als erwartet ausgefallen sei, habe man bei UniCredit Research die EPS-Prognose für das Jahr 2010 von 1,80 EUR auf 2,12 EUR erhöht (KGV: 11,2). Für 2011 sei die EPS-Schätzung von 2,34 EUR auf 2,53 EUR angehoben worden (KGV: 9,4).
Die Transparenz hinsichtlich der Ergebnisentwicklung in den nächsten sechs Monaten sei relativ gut. Auch wenn sich der Halbleitersektor in den kommenden Monaten in einer Übergangsphase befinden werde, sei nicht mit wesentlichen negativen Folgen für die Auftragsentwicklung von ASML zu rechnen. ASML zeichne sich darüber hinaus durch eine starke Marktposition aus. Das Kursziel der Unternehmensaktie belasse man bei 27,00 EUR, entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial bei 13,2%.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von UniCredit Research an ihrem "buy"-Rating für den Anteilschein von ASML fest. (Analyse vom 20.07.10) (20.07.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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