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| US0463531089 |
886715 |
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AstraZeneca "hold"
02.07.2010
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Marietta Miemietz und Caroline Valldecabres, Analystinnen der Société Générale, bewerten die Aktie von AstraZeneca (ISIN GB0009895292 / WKN 886455) mit "hold".
Ein US-amerikanisches Gericht habe den Patentschutz von "Crestor" bis 2016 bestätigt. "Crestor" sei mit einem Jahresumsatz von 2,1 Mrd. USD in den USA und einem weltweiten Umsatz von 4,5 Mrd. USD eines der wichtigsten Medikamente von AstraZeneca. Darüber hinaus seien die Patente von "Nexium" und "Seroquel" bis 2016 bzw. 2014 gesichert. Man halte die Aktie von AstraZeneca nun für weniger riskant als diejenige des britischen Konkurrenten GlaxoSmithKline.
Das einzige nennenswerte kurzfristige Risiko sehe man bei dem Arzneimittel "Brilinta". Man prognostiziere für das Produkt einen Spitzenumsatz von 500 Mio. USD im Jahr 2015. "Brilinta" müsse noch genehmigt werden. Im Gegensatz zu den meisten Marktteilnehmern rechne man bei der Société Générale jedoch nicht mit einem reibungslosen Genehmigungsprozess. Die EPS-Prognose der Société Générale liege für 2010 bei 3,51 GBP und für 2011 bei 3,76 GBP. Auf dieser Basis ergebe sich für 2010 und 2011 ein KGV von 9,0 und 8,4. Das Kursziel der Unternehmensaktie hebe man von 28,50 GBP auf 31,50 GBP an.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von AstraZeneca "hold". (Analyse vom 02.07.10) (02.07.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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