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Gazprom "buy"
21.06.2010
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Thierry Bros, Analyst der Société Générale, stuft die Aktie von Gazprom (ISIN US3682872078 / WKN 903276) mit "buy" ein.
Anscheinend habe die russische Regierung entschieden, dass ein Einstieg in das US-amerikanische Upstream-Geschäft Gazprom zu abhängig von der US-Politik machen würde. Dies betreffe unter anderem das Iran-Embargo. Derzeit sei Gazprom in der Lage, an jedem gewünschten Ort zu operieren. Ein mögliches Interesse von Gazprom an BP könnte sich auf kleine technologische Bereiche beschränken, um an neue Technologie zu gelangen. Bei seinem ersten Staatsbesuch in den USA könnte Präsident Medwedew durchaus die Frage einer Teilübernahme von BP mit US-Präsident Obama bereden.
Ferner könnte Gazprom an einer Akquisition aserbaidschanischer BP-Anlagen interessiert sein. Eine Übernahme der 25,5-prozentigen Beteiligung am Shah Deniz-Gasfeld könnte die Konkurrenz in Europa reduzieren und den Marktanteil von Gazprom steigern. Die Société Générale-Analysten würden für Gazprom für die Jahre 2010 und 2011 ein EPS von 34,69 Russischen Rubeln (RUB) und 36,48 RUB prognostizieren. Daraus ergebe sich für 2010 und 2011 ein KGV von 4,3 und 3,7. Das Kursziel der Unternehmensaktie sehe man bei 236,00 RUB.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Gazprom "buy". (Analyse vom 21.06.10) (21.06.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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