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Gazprom "buy"
31.05.2010
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Thierry Bros, John Honore und Evgeny Solovyov, Analysten der Société Générale, bewerten die Aktie von Gazprom (ISIN US3682872078 / WKN 903276) unverändert mit "buy".
Gazprom habe am 21. Mai bekannt gegeben, einen Anteil am deutschen Versorgungsunternehmen Verbundnetz Gas (VNG) von GDF SUEZ übernehmen und damit die Beteiligung auf 10,52% ausweiten zu wollen. Ein Übernahmepreis sei nicht genannt worden. Gazprom gewinne nach Ansicht der Société Générale-Analysten derzeit an Dynamik. Die Fortschritte in der Ukraine und die Übernahme der VNG-Beteiligung seien ein Beweis dafür, dass das Unternehmen seine Präsenz in Europa ausweiten könne.
Nach der 16-prozentigen Reduzierung der Gasproduktion in 2009 sei Gazprom zuversichtlich, in diesem Jahr wieder von einer steigenden Gasproduktion und höheren Preisen profitieren zu können. Vor dem Hintergrund der anscheinend russlandfreundlicheren Regierung in Kiew habe sich das Transitrisiko für Gazprom reduziert. Die EPS-Prognose der Société Générale für 2010 und 2011 sei von 29,33 RUB auf 36,48 RUB und von 34,60 RUB auf 42,67 RUB angehoben worden. Auf dieser Basis ergebe sich für 2010 und 2011 ein KGV von 4,3 und 3,7. Das Kursziel der Gazprom-Aktie verbleibe bei 236,00 RUB.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Gazprom weiterhin "buy". (Analyse vom 31.05.10)
(31.05.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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