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| US0463531089 |
886715 |
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AstraZeneca kaufen
29.01.2010
National-Bank AG
Essen (aktiencheck.de AG) - Steffen Manske, Analyst der National-Bank AG, stuft die Aktie von AstraZeneca (ISIN GB0009895292 / WKN 886455) unverändert mit "kaufen" ein.
AstraZeneca habe gestern zufriedenstellende Daten für das Abschlussquartal 2009 publiziert. So sei dank organischer Verbesserungen und einer günstigen Dollarentwicklung ein Umsatzplus von 9,2% bzw. währungsbereinigt ein Zuwachs von 4% auf 8,945 Mrd. USD erzielt worden. Ca. drei Prozentpunkte seien dabei auf Sondereffekte entfallen, wie noch erzielte Produktumsätze beim Generika bedrohten Toproxol-XL sowie Impfstoffumsätze im Zusammenhang mit dem H1N1-Virus.
Das berichtete operative Ergebnis sei dank guter Kostenkontrolle und weiter greifender Restrukturierungsmaßnahmen um 22,9% auf 2,325 Mrd. USD gestiegen bzw. sei währungsbereinigt um 13% geklettert. AstraZeneca weise gleichfalls eine um Restrukturierungskosten und einmalige Abschreibungen bereinigte Kernentwicklung aus, wonach das operative Ergebnis um 13,4% (währungsadjustiert 6%) auf 3,044 Mrd. USD zugelegt habe.
Unverändert hoch und nach Erachten der Analysten auch notwendig falle der Forschungs- und Entwicklungsaufwand aus. Diese Kosten hätten mit 14,7% der Konzernumsätze eine Größenordnung von 1,314 Mrd. USD erreicht. Im Gesamtjahr seien vier Neuprodukte angemeldet sowie vier wichtige, im späten Forschungsstadium befindliche Wirkstoffe einlizenziert bzw. akquiriert worden. Das ausgewiesene Ergebnis je Aktie habe 1,07 USD im Vergleich zum Vorjahreswert von 0,86 USD betragen. Das um Sondereffekte bereinigte EPS habe bei 1,42 USD nach 1,25 USD im Vorjahr gelegen.
Das Biopharmaunternehmen AstraZeneca habe nach Erachten der Analysten einen guten Jahresabschluss präsentiert. Die Zukunft dürfte mit dem Wegfall einzelner Patente holpriger verlaufen, was aber längst keine Überraschung mehr darstelle. AstraZeneca habe bereits einige Restrukturierungsschritte diesbezüglich eingeleitet und werde diese weiter fortsetzen. Die Erneuerung der Produktbasis sei weiterhin notwenig und benötige Zeit. Die finanziellen Möglichkeiten dürften dafür jedoch vorhanden sein.
Die Analysten der National-Bank AG bestätigen somit ihr Kursziel von 3.300 GBp und das "kaufen"-Votum für die Aktie von AstraZeneca. (Analyse vom 29.01.2010) (29.01.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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