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ASML "buy"
26.01.2010
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Günther Hollfelder, Analyst von UniCredit Research, stuft das Rating für die Aktie von ASML (ISIN NL0006034001 / WKN A0M190) von "hold" auf "buy" herauf.
ASML habe im vierten Quartal 2009 einen Umsatz von 581 Mio. EUR erwirtschaftet, der über der Konsensschätzung von 566 Mio. EUR gelegen habe. Das EPS sei mit 0,12 EUR ebenfalls besser als erwartet ausgefallen (Konsensschätzung; 0,11 EUR; UniCredit Research: 0,10 EUR). Vor allem die Auftragseingänge hätten mit einem sequenziellen Anstieg von 23% für eine positive Überraschung gesorgt. Das ASML-Management gehe davon aus, dass die Auftragseingänge auch im ersten Quartal 2010 auf diesem hohen Niveau bleiben würden. Bei der Bruttomarge werde von Unternehmensseite mit einer Verbesserung auf 40% gerechnet.
Aufgrund des starken Auftragseingangs sowie der Margenprognosen von ASML seien die Schätzungen von UniCredit Research heraufgesetzt worden. So kalkuliere man nun für 2010 mit einem EPS von 1,57 EUR (bisher: 1,22 EUR). Für 2011 sei die EPS-Prognose von 1,60 EUR auf 1,80 EUR angehoben worden. Somit liege das 2010-KGV bei 14,7 und das 2011-KGV bei 12,8. Das Kursziel werde von 24,00 EUR auf 27,00 EUR erhöht, entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial der Aktie bei 14,0%.
Die Analysten von UniCredit Research vergeben daher das Rating "buy" für den Anteilschein von ASML. (Analyse vom 26.01.10) (26.01.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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