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Gazprom "buy"
21.01.2010
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Thierry Bros, John Honore und Evgeny Solovyov, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie von Gazprom (ISIN US3682872078 / WKN 903276) weiterhin mit "buy" ein.
Nach Ansicht der Société Générale-Analysten stehe nun ein Squeeze Out bei Gazprom Neft auf der Agenda. Gazprom könnte hierdurch die Ölaktivitäten rationalisieren, die derzeit von Gazprom Neft und den Tochtergesellschaften von Sibur Holdings betrieben würden. Gazprom Neft wäre nach einem Squeeze Out die 100-prozentige Tochtergesellschaft von Gazprom. Nach dem zweiten Wahldurchgang in der Ukraine könnte zudem das Transitrisiko mit einem russlandfreundlicheren Präsidenten mittelfristig abnehmen. Eine höhere Bewertung der Gazprom-Aktie dürfte die Folge sein, da diese aufgrund der aktuellen Risikofaktoren in der Ukraine mit einem Abschlag gehandelt werde.
Die EPS-Prognose der Société Générale für 2009 und 2010 liege bei 24,38 Russischen Rubeln (RUB) und 29,33 RUB. Auf dieser Basis lasse sich für 2009 und 2010 ein KGV von 7,8 und 6,5 errechnen. Den Gesamtumsatz sehe man in den Jahren 2009 und 2010 bei 3,06 Bio. RUB und 3,41 Bio. RUB. Das Kursziel der Gazprom-Aktie werde mit 236,00 RUB bestätigt.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Gazprom unverändert "buy". (Analyse vom 21.01.10) (21.01.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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