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Gazprom "buy"
06.01.2009
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Thierry Bros, John Honore und Aymeric de Villaret, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie von Gazprom (ISIN US3682872078 / WKN 903276) mit "buy" ein.
Entgegen der vorherrschenden Marktmeinung sehe man bei der Société Générale das größte Risiko für Gazprom-Investoren in der Ukraine und nicht in Russland. Die ukrainische Regierung schulde Gazprom ca. 2 Mrd. USD, was 2% der Marktkapitalisierung des Unternehmens entspreche. Nach der Entscheidung, sich dem Westen zuzuwenden, müsse die Ukraine akzeptieren, dass das Land nicht weiter von subventionierten Gaspreisen profitieren könne.
Da die Schulden der Ukraine noch nicht in der Bilanz von Gazprom verzeichnet seien, hätten die Société Générale-Analysten ihre Umsatzschätzung für das Geschäft in den ehemaligen Sowjetrepubliken exklusive Russland um 50 Mrd. Russische Rubel (RUB) auf 292 Mrd. RUB gesenkt. Die EPS-Prognose für die Jahre 2008 und 2009 sei von 37,57 RUB auf 36,27 RUB und von 35,12 RUB auf 34,80 RUB reduziert worden, sodass sich für 2008 und 2009 ein KGV von 3,0 bzw. 3,1 ermitteln lasse. Das Kursziel der Gazprom-Aktie sei von 6,00 USD auf 7,00 USD korrigiert worden.
Die Analysten der Société Générale vergeben ein "buy"-Rating für den Anteilschein von Gazprom. (Analyse vom 06.01.09) (06.01.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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