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AstraZeneca "buy"
27.11.2008
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Kevin Wilson, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von AstraZeneca (ISIN GB0009895292 / WKN 886455) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das Kursziel von 2.700 Pence.
Die Patentstreitigkeiten um Pulmicort zwischen AstraZeneca und Teva seien beigelegt worden. Teva gestehe ein, Patentverletzungen begangen zu haben. Mittels einer exklusiven Lizenz sei es aber nun Teva ab Dezember 2009 erlaubt, ein Generikum zu vertreiben und dafür Royalty-Zahlungen zu leisten.
Der Deal verschaffe AstraZeneca weitere zehn Monate Zeit mit kompletten Pulmicort-Umsätzen. Die verzögerte Markteinführung des Generikums erhöhe den Gewinn je Aktie von AstraZeneca in 2009 um 5%. 2010 würden die Royalties einen Beitrag von zusätzlichen 2% leisten.
Auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten sei die Aktie nicht teuer. Ein 2009er KGV von 6,5 und eine Dividendenrendite von 5% würden die Aktie zu einem attraktiven, defensiven Investment machen.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup bei ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von AstraZeneca. (Analyse vom 27.11.08)
(27.11.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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