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AT&S "hold"
27.10.2008
Erste Group Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Thomas Unger, Analyst der Erste Group Bank, bewertet den Anteilschein von AT&S (ISIN AT0000969985 / WKN 922230) unverändert mit "hold".
Die Analysten der Erste Group Bank hätten das Kursziel für die AT&S-Aktie aufgrund der Verwundbarkeit der Geschäftsentwicklung durch einen Wirtschaftsabschwung von 10,90 EUR auf 5,70 EUR gesenkt. Darüber hinaus müsse man damit rechnen, dass ein guter Teil des Gewinns in diesem Jahr durch einmalige Effekte aufgezehrt werde. Das erste Fiskalhalbjahr 2008/09 sei mit schleppenden Umsätzen im ersten Quartal und einer vollen Kapazitätsauslastung in den Monaten August und September von einer starken Saisonalität geprägt gewesen.
Bislang sei der saisonale Zyklus nach Ansicht des Unternehmens intakt. Die Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking hätten ihre Prognosen auf mögliche Goodwill-Abschreibungen in Korea und Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit dem Werk in Loeben angepasst. Die EPS-Prognose für die Fiskaljahre 2008/09 und 2009/10 sei demnach von 1,00 EUR auf 0,63 EUR und von 1,36 EUR auf 0,73 EUR gesenkt worden, woraus sich ein KGV von 7,3 und 6,3 ermitteln lasse.
Das Rating der Analysten der Erste Group Bank für das Wertpapier von AT&S lautet weiterhin "hold". (Analyse vom 27.10.08) (27.10.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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