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AT&S "hold"
31.03.2008
Raiffeisen Centrobank
Wien (aktiencheck.de AG) - Daniel Damaska, Analyst der Raiffeisen Centrobank, stuft das Rating für die Aktie von AT&S (ISIN AT0000969985 / WKN 922230) von "buy" auf "hold" herab.
AT&S habe im dritten Quartal 2007/08 einen Nettogewinn von 11,7 Mio. EUR erwirtschaftet und damit die Prognose der Raiffeisen Centrobank von 8,9 Mio. EUR deutlich übertroffen. Das EBIT habe in etwa den Erwartungen entsprochen. Im Gegensatz zu den optimistischen Kommentaren der großen Handyproduzenten zu Beginn des Jahres würden die jüngsten Äußerungen einen schwächeren Wachstumsausblick widerspiegeln. Dies betreffe vor allem den Markt für 3G-Handys. AT&S dürfte diese Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2008 zu spüren bekommen, wenn die Verhandlungen neuer Verträge mit Handy-Produzenten anstehen würden.
Bei der Raiffeisen Centrobank habe man nun zwar die Umsatzprognosen für das gesamte Geschäftsjahr 2007/08 reduziert, den Nettogewinn sehe man jedoch weitestgehend unverändert bei 38 Mio. EUR. Die EPS-Schätzung liege bei 1,65 EUR (KGV: 6,3). Für das kommende Geschäftsjahr 2008/09 sei die EPS-Prognose von 1,72 EUR auf 1,68 EUR gesenkt worden (KGV: 6,2). Das Kursziel werde von 16,70 EUR auf 12,00 EUR reduziert.
Daher bewerten die Analysten der Raiffeisen Centrobank den Anteilschein von AT&S nun mit "hold". (Analyse vom 31.03.08) (31.03.2008/ac/a/a)
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