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AstraZeneca neutral
12.11.2001
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca (WKN 886455) auch weiterhin mit "neutral".
Eine Analyse der Testdaten für das Präparat Exanta, einen oralen Thrombose Inhibitor, würden nahe legen, dass die Wirkung des Medikamentes zur Verhinderung von Schlaganfällen nach massiven operativen Eingriffen im Hüftbereich in etwa mit der von Warfarin vergleichbar sei. Allerdings sei Exanta nicht so effektiv bei der Prävention von Thrombosen wie Lovenox. Die Nebenwirkungen des Präparates würden von der Tagung der American Society of Haematology, die vom 7. – 11. Dezember in Florida stattfinden würde, noch genau untersucht werden. Erste Tests hätten jedoch bewiesen, dass die Zahl von Blutungen nach der Einnahme von Exanta gering gewesen sei. Besorgt sei man allerdings über eine potentielle Erhöhung des Leberenzymspiegels bei der Therapie mit dem Thrombose Inhibitor. AstraZeneca hätte Exanta als den ersten neuartigen oralen Thrombose Inhibitor der letzten 50 Jahre vorgestellt und das Präparat als einen direkten Konkurrenten für Warfarin angepriesen. Bei der Gabe von Warfarin müsse eine ständige Überwachung der Patienten wegen der Gefahr einer möglichen Bildung von Blutgerinnseln stattfinden.
Exanta (Ximelagratan, früher H 376/95) würde sich derzeit in Testphase III befinden und sei ein neuartiger oraler Direktinhibitor. Die Analysten würden einen Antrag für die VTE Indikation in der ersten Jahreshälfte 2002 erwarten. Dies könnte eine Markteinführung des Präparates im ersten Halbjahr 2003 bedeuten und die Börsenexperten würden bis zum Geschäftsjahr 2005 Umsätze aus dem Verkauf von Exanta in Höhe von über 525 Mio. US-Dollar erwarten. Des weiteren würden sie mit einem EPS von 124,1 britischen Pence im Geschäftsjahr 2001 und einem Gewinn pro Aktie von 113,3 britischen Pence im Finanzjahr 2002 kalkulieren. Die Aktie des Pharmakonzern würde derzeit zu einem 1,9-fachen des langfristigen PEG gehandelt. Dies würde auf einer Linie mit den Wertpapieren der Mitwettbewerber liegen und würde den Analysten derzeit als faire Bewertung erscheinen.
Vor diesem Hintergrund behalten die Börsenexperten von Merrill Lynch ihr mittelfristig neutrales Rating der Aktie von AstraZeneca bei und empfehlen sie langfristig zum Kauf.
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