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Gazprom "buy"
06.07.2007
ATON Capital Group
Moskau (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von ATON Capital Group stufen die Aktie von Gazprom (ISIN US3682872078 / WKN 903276) von "hold" auf "buy" hoch.
Nach den 2006er Zahlen habe man die Umsatzannahmen nach oben gesetzt und die Kostenannahmen gesenkt, was unter dem Strich zu einer wesentlichen Erhöhung der Gewinnschätzungen geführt habe. Die Analysten würden das EBITDA in 2007 nun bei 37 Mrd. USD sehen und in 2008 bei 41 Mrd. USD. Die Prognosen für den Nettogewinn würden sich nun auf 22 bzw. 25 Mrd. USD belaufen. Mit den neuen Annahmen würden sich die Analysten über den Konsensprognosen sehen.
Auf Basis der neuen Schätzungen werde die Gazprom-Aktie mit sehr attraktiven Bewertungsmultiplen gehandelt. Im Hinblick auf die Präsidentenwahl stelle Gazprom eines der besten Blue Chip-Investments dar. Egal wer bei der Präsidentenwahl die Nase vorne habe, für Gazprom dürften sich günstige Auswirkungen ergeben.
Der DCF-basierte Fair Value der Aktie steige von 9,71 auf 12,33 USD (ADR: rund 49,30 USD).
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten von ATON Capital Group für die Aktie von Gazprom nunmehr eine Kaufempfehlung aus. (Analyse vom 05.07.07)
(06.07.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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