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Nestlé "overweight"
15.12.2006
Morgan Stanley
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Morgan Stanley stufen das Wertpapier des Schweizer Unternehmens Nestlé (ISIN CH0012056047 / WKN 887208) mit "overweight" ein.
Die Übernahme der Novartis-Sparte Medizinische Ernährung durch Nestlé sei zu begrüßen. Die Transaktion stehe im Einklang mit der langfristigen Übernahmestrategie des Unternehmens. Nach Berechnung der Analysten werde sich der Erwerb der Sparte im kommenden Jahr kaum auf das EPS von Nestlé auswirken, da die Transaktion erst im zweiten Halbjahr 2007 abgeschlossen werde. Man gehe davon aus, dass es dem Unternehmen gelingen werde, die bisher schwache Profitabilität der Sparte zu erhöhen.
Während die Transaktion für Nestlé ein sinnvoller Schritt sei, dürften sich die negativen Auswirkungen auf Numico in Grenzen halten. Im Hinblick auf die geographische Ausrichtung gebe es nur wenige Überlagerungen. Nach Berechnung der Analysten werde Nestlé im laufenden Geschäftsjahr 2006 ein EPS von 23,68 Schweizer Franken (CHF) erzielen, für 2007 erwarte man ein EPS-Wachstum auf 25,90 CHF. Das Kursziel der Unternehmensaktie sehe man bei 450,00 CHF.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von Morgan Stanley das Rating "overweight" für die Nestlé-Aktie. (15.12.2006/ac/a/a)
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