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Gazprom "buy"
17.07.2006
Alfa Bank
Moskau (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Alfa Bank stufen die Aktie von Gazprom (ISIN US3682872078 / WKN 903276) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 46,80 USD.
E.ON und Gazprom hätten einen Rahmenvertrag über den Tausch von Beteiligungen in der Gasförderung sowie im Gashandel, Gasvertrieb und Strom unterzeichnet. Danach beteilige sich E.ON mit 25 Prozent minus eine Aktie am sibirischen Erdgasfeld Yushno Russkoje. Im Gegenzug für die Feldbeteiligung erhalte Gazprom Minderheitsbeteiligungen von jeweils 50 Prozent minus eine Aktie an den ungarischen Gasgesellschaften E.ON Földgaz Storage und E.ON Földgaz Trade, 25 Prozent plus eine Aktie am regionalen Strom- und Gasversorger E.ON Hungaria sowie einen zusätzlichen Ausgleich. Zusätzlich hätten die beiden Konzerne vereinbart, bei ausgewählten Gaskraftwerksprojekten in Europa zusammenzuarbeiten.
Der Deal sei schon eine ganze Weile verhandelt worden. Seit Juli 2004 seien Verhandlungen geführt worden und es habe Spekulationen gegeben, wonach es zwischen den beiden Partnern zu Meinungsverschiedenheiten gekommen sei.
Nach Berechnungen der Analysten könnte sich der Wert der Beteiligung an dem sibirischen Erdgasfeld auf 1,5 Mrd. USD belaufen. Gazprom erhalte Assets im Wert von 1 Mrd. EUR und könnte Barmittel erhalten, die einem Gesamtwert von rund 1,5 Mrd. USD entsprechen würden. Nach Ansicht der Analysten liege die Bewertung im Rahmen des momentanen Wertes der Gazprom-Reserven. Insgesamt halte man die Vereinbarung für positiv, da die Unsicherheit bzgl. des Projekts nun weitgehend weggefallen sei.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Alfa Bank bei ihrer Empfehlung die Aktie von Gazprom zu kaufen. (17.07.2006/ac/a/a)
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