Die Geschäftsführung der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KgaA (ISIN DE0006047293/ WKN 604729) und der VCH Best-of-VC GmbH & Co. KGaA hat soeben nach Abschluss der internen Prüfungen zu einem Zusammenschluss der beiden Unternehmen folgendes beschlossen:

Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen soll im Wege einer Verschmelzung der VCH Best-of-VC GmbH & Co. KGaA auf die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA erfolgen. Als Verschmelzungsstichtag ist der 01. Januar 2005 vorgesehen. Das Umtauschverhältnis wurde mit 3:2 festgelegt, d.h., die Aktionäre der VCH Best-of-VC GmbH & Co. KGaA sollen bei entsprechenden Zustimmungsbeschlüssen der Aktionäre für je 3 auf den Namen lautende Stückaktien der VCH Best-of-VC GmbH & Co. KGaA mit einem rechnerischen Nennwert in Höhe von EUR 1,00 Stück 2 auf den Namen lautende Stückaktien der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA mit einem rechnerischen Nennwert in Höhe von EUR 1,00 erhalten.

Basis dieses Umtauschverhältnisses sind die durchgeführten Bewertungsarbeiten, die einen Betrag von EUR 1,24 je Aktie der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA und einen Betrag von EUR 0,82 je Aktie der VCH Best-of-VC GmbH & Co. KGaA ergeben haben, was einem Umtauschquotienten von 1,51 entspricht. Die Unternehmensbewertungen wurden nach dem hier anwendbaren Ertragswertverfahren gemäß den Grundsätzen des Instituts der Wirtschaftsprüfer e. V. (IDW ES 1 neue Fassung) durchgeführt. Die Geschäftsführung wird in den nächsten Tagen einen Verschmelzungsvertrag mit den vorgenannten Inhalten unterzeichnen.

Als Verschmelzungsprüfer wurde die Verhülsdonk & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft, Berlin bestellt. Der Abschluss der Bewertungsarbeiten dieses gerichtlich bestellten unabhängigen Verschmelzungsprüfers wird aus heutiger Sicht bis Mitte März erwartet. Die erforderlichen Zustimmungen der Aktionäre zur Verschmelzung sollen im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlungen eingeholt werden, welche für den 03. Mai (VCH Best-of-VC GmbH & Co. KGaA) bzw. 04. Mai (Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA) vorgesehen sind.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Adhoc-Mitteilung:

Hintergrund der Überlegungen der Geschäftsführung für eine Zusammenführung der Unternehmen im Wege der Verschmelzung sind die möglichen Kosteneinsparungspotentiale auf Ebene der Unternehmen, die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit sowie eine steigende Kapitalmarktwahrnehmung.

Rechtlicher Hinweis

Ergänzende Informationen zur Bewertung der Unternehmen werden im Verschmelzungsbericht und im Verschmelzungsprüfungsbericht enthalten sein, die jeweils mit Einladung zu der entsprechenden Hauptversammlung zur Einsicht ausgelegt werden.

Mit den Aussagen zu den nach den Regelungen von IDW ES 1 n.F. ermittelten Ertragswerten werden keine Prognosen oder Annahmen zur künftigen Entwicklung des Börsenkurses der Aktien der VCH Best-of-VC GmbH & Co. KGaA oder der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA getroffen.

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Freiherr-vom-Stein-Str. 31 60323 Frankfurt am Main Deutschland.