Vom 17. bis zum 19. November 1998 werden bis zu 1.350.000 Inhaber-Stammaktien im Nennwert von zwei Gulden der Teleplan International N.V. Nijmwegen, interessierten Anlegern im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf angeboten, melden die Analysten der DG Bank. Von den angebotenen Aktien würden 1.150.000 Stück (davon 150.000 Stück in Form eines Greenshoe) aus Kapitalerhöhung stammen, bei der die Altaktionäre auf ihr Bezugsrecht verzichtet hätten. Darüber hinaus würden die bisherigen Aktionäre 200.000 Aktien für die Plazierung zur Verfügung stellen.

Die Preisspanne der Aktien betrage 38 bis 46 DM. Damit betrage das Plazierungsvolumen einschließlich des Greenshoes zwischen 51,3 Mio. und 62,1 Mio. DM. Das habe Uwe E. Flach, Vorstandsmitglied der DG Bank, Frankfurt am Main, am 16. November 1998 auf der Präsentation des Unternehmens zur Börseneinführung in den Neuen Markt bekanntgegeben. Dem Konsortium würden darüber hinaus die Deutsche Bank und die SGZ-Bank angehören.

Zeichungsaufträge könnten unter anderem bei allen Volksbanken und Raiffeisenbanken erteilt werden. Die Festsetzung des Emissionspreises erfolge am 20. November 1998. Die Erstnotierung der Aktien am Neuen Markt sei für den 23. November 1998 vorgesehen.

Teleplan sei Vertriebspartner nahezu aller multinationalen Hersteller und Distributoren von Computerhardware und übernehme deren Garantieverpflichtungen gegenüber den Endkunden. Im Bereich Monitore sei Teleplan die Nummer 1, bei Druckern die Nummer 3 in Europa.

Seit Anfang 1996 sei das Servicenetz durch die Gründung von Niederlassungen bzw. durch Unternehmensakquisitionen in Westeuropa schrittweise erweitert und durch Kooperationsverträge mit osteuropäischen Partnern ergänzt worden. Gleichzeitig sei das Serviceangebot weiter ausgebaut worden und umfasse heute u.a. Call-Management als Schaltstelle zu den Endkunden, einen 24-Stunden-Servie und das komplette Handling von Ersatzteilen und Austauschgeräten. Unter dem Dach der Holding Teleplan International würden heute zehn Tochtergesellschaften in acht europäischen Ländern operieren.

Für 1998 plane das Unternehmen eine Umsatzausweitung um mehr als 60 Prozent auf rd. 40 Mio. DM 1999 solle der Umsatz auf rd. 84,5 Mio. DM wachsen. Die Analysten der DG Bank erwarten für 1999 ein Ergebnis von 2,71 (1998 0,37) DM je Aktie Für das Geschäftsjahr 2000 werde ein Anstieg des Ergebnisses auf 3,08 DM geschätzt. Auf der Basis der Gewinnschätzung für 1999 errechne sich ein KGV von 14 bis 17.

Mit dem Emissionserlöse wolle Teleplan u.a. die Akquisition von weiteren Serviceunternehmen finanzieren und die Dienstleistungspalette weiter ausbauen und abrunden.