Die Erste Bank (WKN 065201) der oesterreichischen Sparkassen AG, Wien begibt bis zu 6 Millionen Stammaktien ohne Nennbetrag (Stueckaktien) im Rahmen einer Kapitalerhoehung.

Die Aktien werden in Oesterreich oeffentlich und ausserhalb Oesterreichs im Wege einer Privat- platzierung an institutionelle Investoren angeboten. Darueber hinaus stehen bis zu 300.000 alte Aktien im Rahmen einer Greenshoe- Option zur Verfuegung. Die Bezugsfrist laeuft vom 19. September bis zum 3. Oktober 2000, der am 19. September beginnende Bookbuilding-Prozess fuer institutionelle Investoren endet am 4. Oktober 2000. Das Bezugsverhaeltnis betraegt 37:5, d.h. 37 alte Aktien berechtigen zum Bezug von 5 jungen Aktien. Der Bezugsrechtshandel an der Wiener Boerse laeuft vom 26.September bis zum 28. September 2000.

Die Preisspanne wurde am 18. September mit 47 EURO bis 52 EURO festgesetzt, der endgueltige Bezugspreis wird am 5. Oktober veroeffentlicht. Die Zuteilung erfolgt ebenfalls am 5. Oktober. Am 10. Oktober werden die jungen Aktien im ATX-Segment der Wiener Boerse eingefuehrt. Die jungen Aktien sind gleichermassen wie die alten Aktien ab 1.1.2000 dividendenberechtigt.

Die Wertpapier-Kenn-Nummer der alten und jungen Stammaktien lautet AT000 065201-1. Die entsprechende Nummer fuer die Bezugsrechte AT000 065209-4.

Als Joint Global Co-Ordinators der Emission fungieren UBS Warburg und Erste Bank; im Platzierungskonsortium sind ferner Fox-Pitt Kelton als Co-Leadmanager und die Commerzbank als Co- Manager vertreten.

Ein den Vorschriften des Boerse- und Kapitalmarktgesetzes entsprechender Prospekt wurde ordnungsgemaess veroeffentlicht und liegt bei der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, 1010 Wien, Graben 21, waehrend der ueblichen Geschaeftszeiten auf.