Der Vorstand der itelligence AG (ISIN DE0007300402/ WKN 730040) hat am 8. November 2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, eine Wandelanleihe mit einem Volumen von nominal bis zu 6.000.000,00 Euro zu begeben. Die Ausgabe der Anleihe erfolgt unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre auf Basis der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27. Mai 2004.

Durch den Mittelzufluss aus der Wandelanleihe will das Unternehmen seine operativen und strategischen Finanzierungsspielräume verbessern und seine Finanzierungskonditionen durch Ausnutzung des derzeit günstigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt optimieren. Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie der itelligence AG.

Mit den Neunmonatszahlen 2004 bestätigte der Konzern erneut seine Erwartungen für 2004, einen Gesamtumsatz zwischen 125 und 135 Mio. Euro mit einer EBIT-Marge zwischen 4 und 7 Prozent zu erzielen. Bei einer gleichbleibenden Marktentwicklung geht der Vorstand für 2005 davon aus, den Gesamtumsatz organisch um 5 bis 8 Prozent und die EBIT-Marge um 1,5 bis 2,5 Prozentpunkte gegenüber dem Geschäftsjahr 2004 zu steigern.

Die Anleihe ist frühestens nach der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2005 bei einem Wandlungspreis von 2,60 Euro in bis zu 2.307.692 neuer Aktien aus dem bedingten Kapital der Gesellschaft wandelbar. Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre, die Verzinsung 7,00% p.a. Die Wandelanleihe ist eingeteilt in bis zu 60.000 Inhaber-Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 100,00 Euro, der Ausgabekurs beträgt 100 Prozent.

Weitere Einzelheiten der Emission bitten wir der Veröffentlichung des Bezugsangebotes am 11. November 2004 im elektronischen Bundesanzeiger und in der Börsen-Zeitung sowie auf der Internetadresse http://www.itelligence.de zu entnehmen.

Die Strukturierung und Platzierung erfolgt über die equinet Securities AG, Frankfurt.

Kontakt: Katrin Schlegel, itelligence AG, Tel: 0521 - 91 44 8106. katrin.schlegel@itelligence.de.