Die Analysten von Standard & Poor`s Securities stufen die Aktie von Millennium Pharmaceuticals (ISIN US5999021034/ WKN 900625) unverändert mit "buy" ein.

Der proforma Verlust des dritten Quartals von 0,18 USD sei niedriger als angenommen. Die Velcade-Umsäte seien dagegen hinter den Prognosen zurückgeblieben. Integrilin habe wiederum besser abgeschnitten.

Die Schätzungen für den Velcade-Umsatz in 2004 habe man von 152 auf 143 Mio. USD gesenkt. Beim EPS werde nur noch ein Verlust von 0,48 USD (0,55 USD) erwartet. Für 2005 rechne man weiterhin mit einem Minus beim EPS von 0,25 USD.

Um die gesenkten Erwartungen bzgl. der Peak Sales von Velcade zu berücksichtigen habe man das Kursziel von 20 auf 17 USD nach unten gesetzt. Statt Spitzenumsätzen von einer Mrd. USD in 2011 rechne man nun nur noch mit 800 Mio. USD.

Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Standard & Poor`s Securities bei ihrer Empfehlung die Aktie von Millennium Pharmaceuticals zu kaufen.

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.