Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch nehmen ein Upgrade der Aktie des US-amerikanischen Biotechnologieunternehmens OSI Pharmaceuticals (ISIN US6710401034/ WKN 873205) von "neutral" nach "buy" vor.

Auf einem großen Krebs-Treffen an diesem Wochenende seien solide Daten aus der Phase III-Studie mit Tarceva gegen Lungenkrebs vorgestellt worden. Die Analysten von Merrill Lynch würden glauben, dass die Stärke dieser Daten einen starken Marktanteil generieren und Spitzenpreise erlauben werde. Sie würden darüber hinaus glauben, dass Mutations-Test wichtig werden, den Marktanteil aber wahrscheinlich nicht verringern würden. Die Daten würden nahe legen, dass Tarceva das Überleben gegenüber der Best Supportive Care um 2 Monate oder 42,5% verlängere.

Wichtig sei, dass Tarceva bei allen Untergruppen ein verbessertes Überleben bewirkt habe. Die Experten von Merrill Lynch würden Anfang 2005 mit der Markteinführung rechnen. Das Kursziel werde neu auf 108,00 USD festgesetzt und basiere auf einem KGV von 45 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2006, die von 1,68 auf 2,41 USD angehoben werde. Die EPS-Prognose für 2005 werde von -0,83 auf -0,48 USD und für 2007 von 2,48 auf 3,08 USD angehoben. Die EPS-Prognose für 2004 liege bei -4,18 USD. Das Hauptrisiko sei, dass das Medikament unerwartet nicht zugelassen werde.

Vor diesem Hintergrund upgraden die Börsenexperten von Merrill Lynch ihre Bewertung der überdurchschnittlich volatilen Aktie von OSI Pharmaceuticals von "neutral" nach "buy".