Die DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN DE0005513907/ WKN 551390), die Auric Gruppe, Krefeld, und KTG Technologie Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Hannover, und der CEO und größte Aktionär, Peter Schwenkow, haben heute morgen eine Vereinbarung zur Teilnahme an den von der Gesellschaft angekündigten Kapitalmaßnahmen beschlossen.

Diese Vereinbarung ist Teil eines umfangreichen Maßnahmenpaketes zur Entschuldung der DEAG bis zum Jahresende. Die Kapitalmaßnahmen umfassen ein kombiniertes Bezugsangebot an alle Aktionäre. Im Verhältnis von jeweils 2:1 können vom 19.11.2003 bis 3.12.2003 (12:00 Uhr) neue Aktien sowie zugleich Wandelschuldverschreibungen bezogen werden. Insgesamt werden 4.583.350 Aktien zu einem Bezugspreis von 2,33 EUR ausgegeben. Die Wandelschuldverschreibung ist eingeteilt in 4.583.350 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 1,48 EUR. Die Wandelschuldverschreibung berechtigt zum Umtausch in eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der DEAG mit einem rechnerischen Nennwert von 1,00 EUR. Die Schuldverschreibung ist eine Nullkuponanleihe mit einer rechnerischen jährlichen Verzinsung des Ausgabebetrages von 16% und hat eine Laufzeit bis 2006.

Im Rahmen der Kapitalmaßnahmen stellt das Investoren-Konsortium unter bestimmten Bedingungen einen Mittelzufluss von 10,2 Mio. Euro an die DEAG sicher; dies sind 65% des gesamten Umfangs der Kapitalmaßnahmen. Über die zugesagte Mitwirkung der genannten Investoren hinaus liegen weitere unverbindliche Interessensbekundungen zur Zeichnung von in- und ausländischen Investoren vor. Zudem ist geplant, nicht ausgeübte Bezugsrechte für die Wandelschuldverschreibung in voller Höhe und für die Kapitalerhöhung insoweit zu übernehmen, bis eine Beteiligung der Auric Gruppe in Höhe von 21,9% des erhöhten Grundkapitals erreicht wird. Nicht im Rahmen des Bezugsangebotes bezogene Aktien werden sodann im Rahmen eines öffentlichen Angebotes dem Publikum zur Zeichnung angeboten.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:

Die 15,3 Mio. Euro, die DEAG bei vollständigem Erfolg dieser Kapitalmaßnahmen zufließen, dienen der Rückführung der Verbindlichkeiten. Mit den die DEAG finanzierenden Banken und dem Großaktionär Peter Schwenkow wurde ein Forderungsverzicht in Höhe von 11,8 Mio. Euro vereinbart. Aus dem Liquiditätszufluss sollen sämtliche Restverbindlichkeiten der beteiligten Banken in Höhe von 13,5 Mio. Euro vollständig zurückgeführt und die Eigenkapitalbasis nachhaltig gestärkt werden.

Berlin, 14. November 2003

Diese Ad hoc-Meldung kann im DEAG-News Archiv unter www.deag.de/ir abgerufen werden.