Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des israelischen Softwareherstellers Check Point Software Technologies (ISIN IL0010824113/ WKN 901638) nach wie vor mit "buy".

Check Point Software Technologies habe heute Morgen seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2003 veröffentlicht. Der Umsatz liege mit 106,3 Mio. USD oder 2,7% über dem Vorjahreszeitraum etwas über der Prognose der Analysten von Merrill Lynch von 105,8 Mio. USD und auf der Linie mit der Managementprognose von 102-108 Mio. USD. Das EPS von 0,23 USD liege auf der Linie mit der Analysten- und der Konsensprognose. Mit 54,1 Mio. USD seien die Produktumsätze sequentiell um 1% gesunken, hätten aber die Prognose von 52,6 Mio. USD und sequentiell -5% übertroffen.

Die Abonnentenzahlen seien von 40,8 im Juniquartal auf 41,6 Mio. gestiegen, die Prognose habe bei 41,9 Mio. gelegen. Der Bereich Dienstleistungen sei von 10,6 auf 10,9 Mio. USD gestiegen. Die Bilanz sei stärker geworden, das Cash um 63 Mio. auf 1,53 Mrd. USD gestiegen, das entspreche 5,98 USD pro Aktie. Das DSO habe sich um 3 Tage auf 49 Tage verbessert. Die verschobenen Umsätze seien jedoch um 4,4 Mio. auf 99,1 Mio. USD gesunken. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 0,95 und 1,0 USD respektive, das Kursziel unverändert bei 25,00 USD.

Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die überdurchschnittlich volatile Aktie von Check Point Software Technologies fest.