Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des US-amerikanischen Pharmaunternehmens Mylan Laboratories (ISIN US6285301072/ WKN 868270) nach wie vor mit "buy".

Die Analysten von Merrill Lynch hätten kürzlich das Senior Management von Mylan Laboratories getroffen und seien überzeugt, mit ihrer Kaufempfehlung richtig zu liegen. Das Management habe zwar keine EPS-Prognose für das Quartal abgegeben, man glaube aber, dass es dem Unternehmen schwer fallen werde, die derzeitige Konsensprognose für das zweite Quartal 2004 nicht zu übertreffen. Ein Treiber sei vor allem generisches Prilosec, obwohl das Basisgeschäft offensichtlich auch gut laufe.

Was generisches Prilosec angehen, so habe das Verkaufsteam von Mylan Laboratories noch nichts von Eon oder Teva gehört, den anderen beiden Unternehmen, die einen Risikolaunch starten könnten, da sie die Zulassung in der Tasche hätten. Das Management sei bezüglich seiner rechtlichen Position sehr zuversichtlich und glaube, dass es ein kalkulierbares Risiko eingehe, wenn es das Produkt ohne die Zustimmung des Gerichts auf den Markt bringe. Die EPS-Prognose für 2004 und 2005 liege bei 1,65 und 1,90 USD respektive. Das Kursziel von 48,00 USD basiere auf einem KGV von 25 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2005.

Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Aktie von Mylan Laboratories fest.