Die Analysten der Commerzbank haben am Freitag in New York die Aktien des US-Energieunternehmens Duke Energy (WKN: 858649, DUK) zum Kauf empfohlen.

Damit bewerte man das Papier erstmals mit „kaufen“. Das Kursziel liege bei $65 und damit etwa 30% über den aktuellen Kursen der Aktie.

Duke steigere den Unternehmenswert mit Hilfe verschiedener schnell wachsenden Geschäftssparten. Bereits im Jahr 2004 erwarte man, daß 41% der Cash-Flows vor Steuern (EBIDTA) aus diesen Geschäftsbereichen stammten. Im letzten Jahr habe der Anteil noch bei 21% gelegen.

Die gesamten Gewinne vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen und Goodwill dürften im Jahr 2002 die Marke von $5 Mrd. übersteigen. Im letzten Jahr seien es noch etwa $3 Mrd. gewesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte von $3,60 im Jahr 1999 auf $4,03 in diesem Jahr steigen. 2001 und 2002 sollten es dann $4,42 bzw. $4,46 sein. Die Konsensusschätzungen lägen für die Jahre 2000 und 2001 bei $4,00 bzw. $4,36 je Aktie.