Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des US-amerikanischen Pharmaunternehmens Wyeth (ISIN US9830241009/ WKN 850229) nach wie vor mit "buy".

Wyeth habe kürzlich die Preise für drei seiner Produkte erhöht, die ohnehin schon hohe Umsätze erwirtschaften würden. Dies steigere das Vertrauen der Analysten von Merrill Lynch in das kurzfristige EPS. Wyeth habe die Klage gegen Natural Biologics bezüglich der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen im Umfeld von Premarin gewonnen. Boston Scientific habe bei der klinischen Studie mit seinem TAXUS Stent positive Ergebnisse gewonnen, was schlecht für den Stent Cypher von JNJ sei, für den Wyeth wiederum Honorare erhalte.

Die EPS-Prognose der Analysten von Merrill Lynch liege bei 0,60 USD, die Konsensprognose bei 0,59 USD. Die Entscheidung des Gerichts zeige, dass Wyeth eins der wenigen Pharmaunternehmen sie, die bis 2007 kaum generische Konkurrenz zu befürchten hätten. Die Honorare aus JNJs Cypher seien recht hoch, so dass sich ein leichter Ausfall nicht auf die Ergebnisse auswirken werde. Die EPS-Prognose für 2003 du 2004 liege bei 2,50 und 2,78 USD respektive. Das Kursziel von 55,00 USD basiere auf einem KGV von 20 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004.

Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Wyeth-Aktie fest.