Ben Zacks von Zacks Investment Research empfiehlt in seinem Anlegerbrief "ZacksAdvisor.com", Aktien von Coventry Healthcare (ISIN US2228621049/ WKN 913498) zu kaufen.

In der umkämpften Pflegebranche zähle zur Zeit die Größe des Unternehmens und Coventry wolle hier mithalten. Deshalb habe das Unternehmen, welches 1998 gegründet worden sei, die Gesundheitssparte von Principal Financial Group übernommen, einem Unternehmen, welches seine Dienste zuletzt 2 Mio. Patienten in 15 Staaten der USA angeboten habe. Das Unternehmen verwalte auch Gesundheitspläne großer amerikanischer Unternehmen.

Der letzte Quartalsgewinn von Coventry sei nach Aussagen des Unternehmens um 73% gestiegen, weshalb auch die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben worden sei. Coventry habe einen Gewinn von 63,4 Mio. USD oder 1,05 USD/Aktie ausgewiesen, während die Analysten allgemein nur mit 0,87 USD/Aktie gerechnet hätten. Im 2. Quartal seien gegenüber dem Vorjahr 228.000 neue Mitglieder gewonnen worden, während der Umsatz von 890 Mio. USD auf 1 Mrd. USD gestiegen sei. Die Gewinnprognose für 2003 sei von 3,40 - 3,50 USD/Aktie auf 3,95 - 4,00 USD/Aktie angehoben worden. Im 3. Quartal erwarte das Unternehmen einen Gewinn/Aktie von 1,05 USD.

Auch UBS habe seine Empfehlung für Coventry von "neutral" auf "kaufen" hinaufgesetzt und habe sein Kursziel von 55 USD auf 60 USD angehoben. Dafür seien folgende Faktoren verantwortlich: 1) Die Aktie sei im Vergleich zur Konkurrenz relativ billig, 2) Es werde mit einem weiteren Wachstum des Unternehmens gerechnet und 3) Coventry wolle weiterhin kleinere Gesundheitspläne mit unterdurchschnittlicher Marge erwerben und auf Vordermann bringen, was eine gute Grundlage für Überraschungen bilde. Lehman Brothers, ein weiteres Anlageunternehmen, rate ebenfalls zum Übergewichten der Aktie mit einem Kursziel von 64 USD.

Derzeit werde die Aktie mit einem KGV 2003 von 12 gehandelt, das KGV für 2004, ausgehend von einem geschätzten Gewinn/Aktie von 4,53 USD, liege bei 10. Coventry habe ein jährliches Gewinnwachstum von 15% in Aussicht gestellt, was die Aktie günstig erscheinen lasse. Außerdem habe Coventry in den letzten 9 Quartalen keine negative Überraschung bei den Gewinnen geliefert.

Aus diesen Gründen empfiehlt Ben Zacks von Zacks Investment Research, Aktien von Coventry Healthcare zu kaufen.