Die Wertpapierspezialisten von US Bancorp Piper Jaffray bewerten die Aktie des Festplattenherstellers Western Digital (ISIN US9581021055/ WKN 863060) nach wie vor mit "market perform".

Die Umsätze des Septemberquartals würden am oberen Ende der Zielführung von 690-700 Mio. USD liegen. Die Abverkäufe müssten im September jedoch anziehen, um das Inventar zu normalisieren. Das Unternehmen erwarte, dass der Übergang zu 80GB-Platten bei Desktops bis zum Dezember komplett sein werde. Die Analysten von US Bancorp Piper Jaffray würden die Umsatzprognose für das Septemberquartal von 680 auf 690 Mio. USD anheben, die EPS-Prognose von 0,20 auf 0,18 USD senken. Die Umsatzprognose für 2004 werde von 2.845 auf 2.830 Mio. USD gesenkt, die EPS-Prognose von 0,86 auf 0,80 USD.

Die Rite-Rite-Akquise werde wohl bis Dezember gewinnbringend werden. Die Kopfkapazität von Read-Rite werde wahrscheinlich von 2,5Mu im September auf 30Mu bis Juli 2004 ausgedehnt werden. Die Akquisekosten würden wohl bei 170-180 Mio. USD liegen. Die vertikale Integration eines Herstellers von Köpfen sei langfristig strategisch sinnvoll, bringe aber Integrationsrisiken mit sich. Das Kursziel liege unverändert bei 12,00 USD.

Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von US Bancorp Piper Jaffray weiterhin an ihrer Bewertung der überdurchschnittlich volatilen Aktie von Western Digital mit "market perform" fest.