Die Experten vom Börsenbrief "HWD Stock-News" empfehlen die Aktie von Vimpel-Communications (WKN 903602) zum Kauf.

Das russische Telekommunikationsunternehmen sei nicht mit westlichen Telekommunikationsfirmen vergleichbar, aber lange Zeit wegen deren schlechter Performance ebenfalls abgestraft worden.

In den ersten drei Quartalen seien der Umsatz von 114,098 auf 221,077 Mio. USD und der Nettogewinn von 13,92 auf 40,49 Mio. USD gestiegen. Analysten hätten nur mit einem Nettogewinn von 30,88 Mio. USD gerechnet.

Die ausgebauten Margen und die für das Gesamtjahr angehobene Prognose würden zeigen, dass der eingeleitete Expansionskurs außerhalb Moskaus von Erfolg gekrönt zu sein scheine.

VimpelCom, dessen Marktanteil in Moskau bei 53% liege, wolle schon in Kürze in rund 50% der 89 russischen Telefonregionen präsent sein. Bei all diesen Expansionsplänen solle nach 30 Monaten jeweils der Break-Even erreicht sein.

Der Markt in Russland dürfte groß genug sein und VimpelCom ausreichend Platz für eine Expansion bieten. In Russland habe nur jeder zehnte ein Handy und biete daher sehr gut Expansionsmöglichkeiten.

Anderen Anlegern sollte der Umstand, das 25% der Anteile beim norwegischen Telekommunikationskonzern Telenor und weitere 25% bei der Finanzgruppe Alfa liegen, Mut machen. Zudem würden führende Manager von Osteuropafonds ebenfalls auf diese Aktie setzen.

Das KGV liege aktuell nur bei knapp vierzehn. Das Verhältnis KGV zu Wachstumsraten betrage damit weniger als eins.

Für die Experten von "HWD Stock-News" ist die Aktie von VimpelCom ein klarer Kauf.