Kirkel (www.aktiencheck.de) - Die Baumarktkette Praktiker AG (ISIN DE000A0F6MD5/ WKN A0F6MD) meldete am Dienstag, dass sie voraussichtlich noch in dieser Woche mit der Durchführung der geplanten Kapitalerhöhung beginnt, die einen Bruttoemissionserlös von 60 Mio. Euro erbringen soll.

Unternehmensangaben zufolge ist der Beschluss der Hauptversammlung vom 4. Juli 2012, das Grundkapital von 58.000.000 Euro um bis zu 57.142.858 Euro auf bis zu 115.142.858 Euro zu erhöhen, am Montagabend beim Amtsgericht Saarbrücken in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen worden.

Vorstand und Aufsichtsrat werden nun kurzfristig den Bezugspreis der neuen Aktien festsetzen und die weiteren Schritte zur Umsetzung der Kapitalerhöhung einleiten. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Gewährung der Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre der Praktiker AG. Die Kapitalerhöhung und der Bezugsrechtshandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse werden über die Berenberg Bank abgewickelt. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 30. November 2012 und endet am 13. Dezember 2012. Der Bezugsrechtshandel beginnt voraussichtlich am 30. November 2012 und endet am 11. Dezember 2012. Abgesichert wird die Kapitalerhöhung durch eine Back-Stop-Vereinbarung mit der Donau Invest Beteiligungs Ges.m.b.H., die sich unter bestimmten Bedingungen bereit erklärt hat, nicht gezeichnete Aktien im Umfang von bis zu 35 Mio. Euro zu übernehmen. Sollten auch nach Inanspruchnahme dieser Vereinbarung noch nicht alle Aktien zugeteilt sein, würden die verbliebenen neuen Aktien interessierten Investoren im In- und Ausland (außer USA, Kanada, Japan und Australien) im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Die danach verbleibenden Aktien werden auf Basis einer unter den marktüblichen Bedingungen stehenden Übernahmevereinbarung von der Berenberg Bank übernommen. Erster Handelstag der neuen Praktiker-Aktien soll der 19. Dezember 2012 sein, hieß es.

Die Aktie von Praktiker notiert zurzeit mit einem Plus von 0,54 Prozent bei 1,29 Euro. (27.11.2012/ac/n/nw)