Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Analyst der Nord LB, Volker Sack, rät nach wie vor zum Halten der Hannover Rück-Aktie (ISIN DE0008402215/ WKN 840221).

Der Rückversicherer habe für das dritte Quartal 2012 ein Konzernergebnis in Höhe von 265,5 Mio. Euro ausgewiesen, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 62,7% entspreche. Neben einer guten Entwicklung der Brutto- und Nettoprämien, habe dazu ein sehr erfreuliches Kapitalanlageergebnis beigetragen. Dieses habe sich um 79,6% auf 499,3 Mio. Euro verbessert. Die kombinierte Schaden/Kostenquote habe im Berichtszeitraum bei 95,8% gelegen.

Vor dem Hintergrund der sehr guten Entwicklung im dritten Quartal 2012 habe die Geschäftsführung der Hannover Rück die Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2012 nach oben adjustiert. Für die Bereiche "Personen-Rückversicherung" und "Schaden-Rückversicherung" erwarte diese nun eine Steigerung der Bruttoprämien von 8% bis 9% (vorher: 5% bis 7%). Für die Kapitalanlage werde eine Rendite von über 3,5% erwartet und unter der Annahme, dass der Schadenerwartungswert von 560,0 Mio. Euro nicht überschritten werde, rechne der Konzern mit einem Rekordergebnis von über 800,0 Mio. Euro. Konkrete Angaben zur Schadenshöhe, verursacht durch "Sandy", seien noch nicht gemacht worden.

Nach Meinung der Analysten habe die Hannover Rück einen sehr guten Q3'2012-Bericht vorgelegt. Zwar sei die Belastung durch "Sandy" noch ungewiss, doch würden sie damit rechnen, dass das Unternehmen die zu erwartende Belastung gut abfangen könne. Vor diesem Hintergrund hätten die Analysten ihre Prognosen erhöht.

Die Analysten der Nord LB bleiben bei ihrer Halteempfehlung für die Hannover Rück-Aktie und heben ihr Kursziel von 50 auf 54 Euro an. (Analyse vom 07.11.2012) (07.11.2012/ac/a/d)