Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Stefan Bongardt, Analyst von Independent Research, bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die Aktei von Hannover Rück (ISIN DE0008402215/ WKN 840221).

Ein deutlich besser als erwartetes Kapitalanlageergebnis und höher als prognostizierte Bruttoprämien hätten beim Assekuranzkonzern zu einem Nettoergebnis für das dritte Quartal 2012 von 265,5 Mio. EUR gesorgt. Dieser Wert habe deutlich über den Analystenprognosen und den Markterwartungen gelegen. Das Konzernmanagement habe für das Gesamtjahr 2012 bei einem unterstellten Wachstum des Bruttoprämienvolumens von 8% bis 9% ein Konzernergebnis von mehr als 800 Mio. EUR avisiert.

Die Analysten hätten ihre Schätzungen auf neuer Datenbasis überarbeitet und dabei das EPS 2012e von 5,80 EUR auf 7,41 EUR sowie das EPS 2013e von 5,98 EUR auf 6,35 EUR angehoben. Aufgrund der vom Konzern angestrebten Ausschüttungsquote von 35% bis 40% hätten die Analysten die DPS 2012e von 2,20 EUR auf 2,60 EUR sowie die DPS 2013e von 2,20 EUR auf 2,50 EUR angehoben. Zugleich sei das Kursziel für den Anteilsschein von 50 EUR auf 56 EUR erhöht worden.

Gleichwohl sehen die Analysten bei der Hannover Rück-Aktie trotz der guten Konzernentwicklung der ersten neun Monate aufgrund des derzeitigen Bewertungsniveaus nur begrenztes Aufwärtspotenzial und raten "halten". (Analyse vom 06.11.2012) (06.11.2012/ac/a/d)