Paris (www.aktiencheck.de) - Justin Smith, Analyst der Société Générale, stuft die Aktie von Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) mit "buy" ein.

Fresenius Medical Care werde am 31. Oktober die Geschäftszahlen zum dritten Quartal melden. Nach Berechnung der Société Générale dürfte sich ein stärkerer US-Dollar gegenüber dem Euro mit 2 Prozentpunkten negativ im Umsatzwachstum niedergeschlagen haben. Auf der anderen Seite sollte Fresenius Medical Care aber von den getätigten Übernahmen profitiert haben. Insgesamt betrachtet dürften die Quartalszahlen damit stark von Akquisitionen und Wechselkurseffekten geprägt sein.

Der Markt erwarte im Schnitt, dass Fresenius Medical Care für das dritte Quartal ein EBIT-Wachstum von 12% ausweisen werde. Das Umsatzwachstum werde bei 10% gesehen. Bei der Société Générale erwarte man für das Gesamtjahr einen Umsatz von 13,75 Mrd. USD und ein bereinigtes EPS von 3,82 USD. Auf dieser Basis liege das KGV bei 19,4. Für 2013 und 2014 rechne man mit einer EPS-Steigerung auf 4,23 USD bzw. 4,91 USD. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 76,00 EUR und damit 32,6% über dem aktuellen Kursniveau.

Die Analysten der Société Générale vergeben für die Aktie von Fresenius Medical Care das Rating "buy". (Analyse vom 26.10.2012) (26.10.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte
Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat.

Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes
Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.